En este trabajo se presenta la evolución de la pobreza en Uruguay entre 1991 y 2003 y se analiza la respuesta de la red de protección social, con énfasis especial en el período comprendido entre 1999 y 2003. En primer lugar se presenta una descripción de la evolución de la pobreza y la desigualdad en el período (sección A). Se identifican los sectores de población más vulnerables y se realiza un ejercicio, en base a microsimulaciones, para la determinación de pobreza cíclica y pobreza estructural. A la vez, también en base a microsimulaciones, se busca desentrañar los efectos del funcionamiento del mercado de trabajo en la evolución de la pobreza. Una vez identificados los sectores vulnerables, se analiza la red de protección social y se intenta dilucidar cuáles son los sectores de la población más protegidos y cuáles son los sectores vulnerables desatendidos (sección B). Se busca también identificar los sectores que fueron más perjudicados por la crisis. Por último, se presenta algunos elementos de la distribución espacial de la protección social y la pobreza y se realiza un estudio de caso de una política dirigida hacia la mejora de las condiciones de vida de la infancia en Uruguay, en el entendido de que la misma constituye un sector de alto riesgo y vulnerabilidad (sección C). En este último caso, se aplica una metodología de análisis basada en variables instrumentales que no había sido usada hasta el presente para desempeño escolar y asistencia a a educación preescolar.